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智能制造将步入快速发展期



目前国际巨头在人工智能技术上还没有完全形成垄断,我国在人工智能的研究上与发达国家相比不算落后,对于我国来说是个绝好的发展机会

 

文|张龙  赛迪顾问装备产业研究中心分析师

 

● 中国智能制造投资案例

● 中国智能制造投资机会


中国智能制造投资案例

智能制造领域

2016年是我国智能制造企业依托资本优势“走出去”的重要一年,包括海尔、美的、中国化工等诸多企业均选择以投资并购的形式,收购全球顶尖的智能制造企业,进而拓展自身的产业链,并加速从传统制造业向智能制造的转型升级。与此同时,众多国内传统制造企业以及部分轻工业、服务业企业也纷纷瞄准在智能制造领域拥有一定核心技术的中小企业进行跨行业并购,从而推进企业智能化转型升级,并推进现有领域与智能制造的融合发展。

从表1中我们可以看出,国内企业在以投资并购等形式收购国外智能制造企业时,已经从最开始只关注设备制造商,逐渐转向企业的技术研发部门、下游服务供应商、提供一体化解决方案的企业以及专注智能化系统集成和控制等,说明我国对于智能制造的发展理解逐步深入,开始注重智能制造完整体系架构的打造,从而全面推进我国智能制造的发展。

无人机领域

中国消费级无人机相关企业有接近200家,主要企业包括大疆创新、广州极飞、零度智控、亿航、哈博森等,主要从事消费级无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产。专业级无人机相关企业有100余家,主要企业包括科比特、易瓦特、山河科技、中科遥感、中航精机、西安爱生等,主要从事专业级无人机系统的设计、开发、生产。

国内外无人机公司频频获得资本市场青睐,表2统计了2015年以来国内几家重点公司的投融资情况。此外,Google收购无人机公司Titan Aerospace,Facebook以2000万美元收购英国无人机公司Ascenta。还有很多不被大众所熟知的无人机制造商,比如国内的一电航空、西安爱生、易瓦特、洪都航空、山东矿机、山河智能等均估值过亿。预计2015年全球初始创业投资金额是2014年的3〜4倍。

总体来看,市场的参与者包括军工集团下属单位、科研机构和民营企业3类。目前消费级无人机市场火爆,专业级无人机市场容量大,促使消费级和专业级无人机厂商融合发展。市场参与者不断增多,一方面如通裕重工、隆鑫通用等传统重工业上市公司借助技术优势,积极进入专业级无人机市场;另一方面,小米、腾讯等互联网公司借助资金和平台的优势,进入消费级无人机市场。



机器人领域

从2014年到今年,国内外机器人领域投资热度逐渐升温,单个项目投资金额也逐年上升,在国内工业机器人领域出现了众多上市公司通过合作参股模式切入机器人领域的情况,比较明显的例如美的集团加大库卡机器人持股比例、华昌达收购诺克机器人、华中数控收购江苏锦明机器人,从传统的数控机床切入工业机器人本体和集成领域等。相比工业机器人,服务机器人的潜在需求很大,但是目前产业总量较小,投资机构多处于观望状态。

从表3上市公司并购的标的所在领域可以大致看出,基本上大部分领域都集中于系统集成,尤其是焊接机器人部分。主要原因在于,焊接机器人多应用于汽车行业,而汽车行业是工业机器人占比最大的应用领域,其市场空间较大。除了焊接机器人,搬运、码垛和安防机器人也是机械企业转型布局的重要方向。

 



中国智能制造投资机会

人工智能将成为移动互联网后下一个投资风口

受到全球范围内下游应用需求迫切倒逼和上游技术基础成型的推动,近年来人工智能迎来了加速发展的黄金期。加之智能制造的未来趋势将逐步从工业向服务业、日常生活等全领域加速延伸,并且移动设备的渗透率越来越高,信息化程度更为成熟,也积累了足够多的基础数据。通过深度学习,生活和生产制造趋向智能化并非遥不可及。目前国际巨头在人工智能技术上还没有完全形成垄断,我国在人工智能的研究上与发达国家相比不算落后,对于我国来说是个绝好的发展机会,再加上我国在人工智能相关领域不断产生新的突破,未来人工智能将呈现跨越式增长,同时,随着人均可支配收入的增加以及人口老龄化的时代来临,人工智能家庭化的现象将会普及,届时家用助老服务机器人、医疗机器人以及家用清洁机器人的市场需求将会激增。在人工智能领域加强前期技术研发的投资,将有可能在未来获得巨大的投资回报。

软件及算法将引领智能制造产品智能化发展

控制系统的配套软件及核心算法决定了智能制造在语言识别、图像识别、自然语言处理、智能监控、生物特征识别等领域的能力,是我国智能制造实现赶超国际一流水准的重要环节。而从国际龙头企业来看,包括库卡、ABB、西门子、德玛吉等企业都拥有专职的软件系统和控制算法的研发团队,确保软件和算法的进步能够配套硬件设备的升级,与此同时,部分企业还专门瞄准美国、德国等软件公司,通过并购方式购买技术,从而对自身产品进行智能化升级,还能够向平台、网络等方向拓展。

数据采集分析或成为高附加值环节

随着“无人机+相机”发展模式的成熟,更多应用将集中在无人机系统平台的使用上,而作为空中数据端口的无人机,其数据的采集、传输、分析将成为应用的核心环节,因此图像跟踪识别技术、大数据分析软硬件技术等都将成为下一阶段无人机发展的热点。目前无人机相关的数据分析、图像识别的创业浪潮正在起步,如Mavrx,、DroneData和AirFusion等初创公司。相应的,提供无人机平台服务的公司也将受益,仅通过出售无人机平台所采集的数据以及相应的分析结果,无人机平台公司即可在产业中占据重要位置,也表明无人机产业未来的发展方向将是服务型制造业。

军民融合板块有望成为投资新热点

随着十八大报告提出“坚持走中国特色军民融合式发展路子”,近年来军民融合战略逐步深化,而无人机产业正是“军民融合”的典范。伴随民用无人机市场的升温,部分军用无人机生产企业开始通过与民营企业合作,向民用市场渗透。同时,民用无人机生产企业也在积极与军方接洽,有望成为军用无人靶机供应商。目前涉及军用无人机的上市企业包括贵航股份、洪都航空、中航机电等传统军工企业以及山河智能、山东矿机等实力较强的无人机生产企业。在军民融合与无人机的共同推动下,上述企业有望成为下一阶段投资的新方向。

关注在核心零部件环节有重点布局的企业

核心零部件是工业机器人乃至智能制造的利润中心,特别是在减速器领域,其是制约降低国产工业机器人成本最重要的因素,尽管目前国产工业机器人减速器研发困难重重,国内产品的性能与国际水平还存在一定差距,但是整体产品的质量在逐步提高,目前国内部分上市公司已经开始积极布局精密减速机业务。重点关注在核心零部件环节有重点布局的企业,例如南京埃弗顿、上海机电、双环传动、秦川机床、南通振康、无锡绿的等。但同时需要强调的是:核心零部件的国产化意义在于打破进口的价格封锁,对于整体机器人行业的收益将大于对于企业个体的收益。