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朱仲海:世界茶贸易趋于平缓



如果各茶叶种植国不适度控制茶园种植面积,加强茶叶质量安全的管控,未来10年世界茶产业将继续面临产大于销、供大于求的局面

文|朱仲海 中国茶叶流通协会常务副秘书长


● 产量增长:来源于中国
● 肯尼亚:保持出口量大国地位
● 巴基斯坦:进口量首次居首
● 中国:保持消费量第一
● 日本:茶叶出口价格最高
● 呼唤可持续发展


世界茶叶生产仍然保持上涨的态势。世界茶叶种植面积和世界茶叶产量连续十年上涨,产大于销问题依然严重,据联合国粮农组织预测,如果各茶叶种植国不适度控制茶园种植面积,加强茶叶质量安全的管控,未来10年世界茶产业将继续面临产大于销、供大于求的局面,茶叶出口平均单价也将持续下滑。

产量增长:来源于中国

据国际茶委会统计,2007-2016年世界茶叶种植面积一直保持稳定的增长,2007年世界种植面积为331万公顷,到2016年达到472万公顷,十年间增长了141万公顷,比2007年增长了42.6%。世界茶叶面积的增长,大部分来源于中国,2016年世界茶叶种植面积比上一年增加了20万公顷,而2016年中国茶叶种植面积比上一年增长了12.9万公顷,可以说,世界茶叶种植面积增长部分的64.5%来源于中国。

其中,全球茶叶种植面积最大的是中国,2016年中国茶叶种植面积为292万公顷,占全球茶叶种植面积的61.9%,其次是印度,茶叶种植面积为57.7万公顷,占12.2%,紧接着是肯尼亚21.9万公顷,斯里兰卡20.3万公顷,越南13.4万公顷,印度尼西亚11.8万公顷。2016年全球十大主要产茶国的茶叶种植面积除了印度尼西亚和土耳其外,都有着不同幅度的增长,而孟加拉增长迅速,2016年茶叶种植面积达5.9万公顷,首次进入全球十大产茶国,并超过日本。

近年来,随着主要产茶国茶叶种植面积的扩大、单位面积茶叶利用率的提高和天气利好等因素的影响,世界茶叶产量连续十年保持稳定增长,而中国是世界茶叶产量增长的主导因素。2016年茶叶产量居世界第一的仍然是中国,其次是印度、肯尼亚、斯里兰卡(29.3万吨)、土耳其、越南、印尼、阿根廷,中、印两国茶叶产量仍遥居全球前列,两国茶叶总量占世界茶叶产量的65.73%。

世界茶叶产量的增长,2016年贡献最大的是中国、印度和肯尼亚,除斯里兰卡、土耳其和印尼外,前十大产茶国都比上一年有所增长。值得注意的是,2016年孟加拉国茶叶产量增长迅速,由2015年的6.6万吨增加到8.2万吨,增长了24.2%,而世界第一产茶大国中国茶叶产量的增幅首次出现下降,2016年茶叶产量比上一年增长了4.5%,低于以往8%的增长幅度。

每年的6月-10月是印度茶叶的高产季节(主要是北印度),而占印度茶叶种植面积28%小农户的茶叶占印度茶叶总产量的32%,在过去十年里,印度茶叶产量增长迅速,从2007年的98.6万吨增长到2016年的126.7万吨,茶叶产量增长了28.5%,增长了28.1万吨。

而产茶大国,印度尼西亚茶叶产量连续几年下降,其主要原因是生产成本和劳动力成本的提高以及国际市场茶叶价格低迷,茶农认为无利可图,甚至砍伐茶园转向种植其它高附加值的经济作物。

肯尼亚:保持出口量大国地位

尽管全球经济持续低迷,2016年世界茶叶出口为179.8万吨,比上一年的179.4万吨略有增长,增长了0.4万吨,增长了0.2%,但是茶叶生产国仅有32.7%的产量供出口,大部分都在本国内消耗,尤其是中国与印度。

2016年世界绿茶的出口为36.2万吨,比上一年的36.7万吨减少了1.4%,主要是来自于绿茶生产国—中国和越南,这也是近十年来,首次出现绿茶出口的减少,其主要原因是由于国外严格的农残标准对中国绿茶出口的影响。2016年世界红茶出口为143.6万吨,比上一年142.7万吨仅增长了0.6%,但世界茶叶出口仍然以红茶为主,2016年世界红茶出口占世界茶叶出口总量的79.9%,而绿茶出口占世界茶叶出口总量的20.1%,虽然绿茶出口增长缓慢,但绿茶出口市场具有较强的发展潜力。

2007年世界茶叶出口为158.1万吨,到2016年达179.8万吨,与2007年相比,出口增长了21.7万吨,增长了13.7%,可以说,十年间,世界茶叶出口保持平稳增长,个别年份出现些许波动,但是世界茶叶出口量与茶叶总产量的比例逐年下滑,由2007年的41.0%下滑到2016年的32.7%,这进一步证实了世界茶叶产大于销的矛盾日益突出,迫切需要更多的促销手段来扩大茶叶消费。

目前,世界茶叶出口量排在第一位的仍是肯尼亚,达48.03万吨,占27%,其次是中国,为32.87万吨,占18%,第三是斯里兰卡,28.09万吨,占16%,印度21.84万吨,越南14.20万吨,阿根廷7.82万吨,等等。中国茶叶出口再次超越斯里兰卡,跃居世界第二。除了肯尼亚、中国、越南和阿根廷外,前十大出口国的茶叶出口比上一年都有所减少。

世界茶叶出口金额排名第一的为中国,为14.85亿美元,其次是斯里兰卡为12.11亿美元,肯尼亚为11.90亿美元,印度为6.35亿美元,越南为2.36亿美元,印度尼西亚为1.13亿美元,等等,日本虽然出口量没有排在世界前十名,但出口金额排在世界前7名,2016年肯尼亚茶叶出口金额首次低于斯里兰卡居第三位,这正说明日本茶叶出口均价较高,而肯尼亚茶叶出口均价较低,2016年世界十大茶叶出口国中,除了中国、越南、日本和乌干达外,其余国家的出口金额比上一年都有所减少。

巴基斯坦:进口量首次居首

2007年世界茶叶进口量为150.0万吨,到2016年达171.8万吨,比2007年增长了21.8万吨,增长了14.5%。十年间,除了2007年与2009年进口量较低外,世界茶叶进口同出口一样,保持平稳增长,全球茶叶进口保持4%的速度增长,主要来于亚洲和非洲,其中,亚洲的茶叶进口增长9%,主要来于巴基斯坦、阿富汗、伊朗、伊拉克和阿联酋,而非洲的茶叶进口增长7%,主要来源于埃及、摩洛哥、毛里塔里亚和苏丹。

2016年世界茶叶进口整体上呈上升态势,除了英国和阿联酋外,全球前十大茶叶进口国比上一年进口都有所增长,英国主要原因是脱欧对英国经济造成的一定的影响,石油的下跌,增加了阿联酋的管理成本,其转口贸易经济优势不再凸显,中东其它国家直接从产茶国进口的趋势加大,尽管俄罗斯进口比去年有所增长,但其增长幅度很小,其主要原因与俄罗斯卢布的汇率不稳定性和俄罗斯经济低迷有关。

从全球进口的国别来看,茶叶进口排在第一的是巴基斯坦为17.38万吨,巴基斯坦首次成为全球第一大茶叶进口国。其次是俄罗斯为16.00万吨,美国13.11万吨,英国10.72万吨,埃及8.85万吨,伊朗6.54万吨,等等。

中国:保持消费量第一

虽然世界茶叶的产量逐年上涨,但是世界茶叶消费也保持增长的态势,尽管增长幅度较小。据国际茶委会的统计,2007年世界茶叶消费量为372.8万吨,到2016年达520.6万吨,十年间增长了147.8万吨,增长了39.65%。

2016年,世界茶叶消费量最大的国家是中国,达192.4万吨,居第二位是印度,为96.5万吨,其次是土耳其24.7万吨,值得注意的是,土耳其连续三年超越俄罗斯,成为世界第三大茶叶消费国,其次巴基斯坦的茶叶消费首次超越俄罗斯,达到17.4万吨,俄罗斯为16.0万吨,美国13.1万吨,英国10.7万吨,日本10.2万吨,印度尼西亚8.7万吨,埃及8.6万吨,排在前十名的国家除日本和英国的饮茶量有所减少外,其余的国家都比去年有所增加,尤其是巴基斯坦和印度尼西亚的茶叶消费增长很快,独联体其它国家茶叶消费逐年减少,其主要原因是由于本国的经济下滑与政治不稳定有关。

在产茶国中,中国和印度是世界上主要的茶叶消费大国,茶叶消费总量为288.9万吨,占世界茶叶总消费量的55.5%,而非产茶国巴基斯坦、俄罗斯、美国和英国是一个非常有潜力的消费市场,土耳其的市场消费潜力大,但由于土耳其高额的关税,其它国家的茶叶很难进入土耳其市场,欧盟市场的消费增长不力,一方面与欧盟的消费习惯有关,另一方面,欧盟苛刻的农残标准,产茶国的茶叶也很难进入欧盟市场。同时,我们也看到,世界前十大茶叶消费国,茶叶生产国占据五个,分别是中国、印度、土耳其、日本、印度尼西亚,其消费总量达332.5万吨,占全球茶叶消费总量的63.9%,可以说,茶叶生产国仍然主宰着全球茶叶消费。

日本:茶叶出口价格最高

从全球范围来看,世界茶叶出口价格依然低迷,始终在3美元/公斤左右徘徊,根据世界各主要茶叶出口国的海关数据统计,2016年日本的茶叶出口均价最高,达到25.58美元/公斤,其次是土耳其为4.67美元/公斤,而中国出口均价为4.52美元/公斤,中国出口均价的提升主要由于高档名优茶的出口拉升了出口价格,尤其是普洱茶和绿茶的出口。斯里兰卡出口均价为4.31美元/公斤,比上一年的4.32美元/公斤略有减少,印度为2.91美元/公斤,肯尼亚为2.48美元/公斤,这显然与非洲廉价的劳动力有关,越南的出口均价更低,为1.66美元/公斤,这主要原因是越南茶叶出口主要是原料为主,甚至茶叶鲜叶直接出口到邻近国家。

而世界茶叶拍卖市场的价格更低,主要以出口茶叶原料为主,从2007年的166美分/公斤增长至2016年的229美分/公斤,十年间仅增长了38.0%,如果考虑到生产成本及通货膨胀指数,世界茶叶上的拍卖价格基本上无太大的变化,而2016年拍卖均价比上一年下降了16%。

呼唤可持续发展

世界茶叶产大于销的矛盾仍然严重,世界茶叶出口量占世界茶叶总产量的比例,十年来一直呈下降的趋势,而世界茶叶增长的主要来自于中国与印度,因此,改善供需矛盾,除了要提高茶叶消费量外,产茶国应当适度控制茶园的种植面积。

全球茶叶规模偏小,经营分散,小农经济主导着茶叶的生产,因此,各主要产茶国提议组建国际茶叶小种植业主联盟(the Confederation of International Tea Smallholders简称:CITS),来帮助这些小种植业主,提升生产规模,拓宽销售渠道等。

在国际市场上,茶叶的销售价仍然很低,在不考虑生产成本和通货膨胀系数外,十年间均价始终在3美元/公斤左右徘徊,2016年出口均价日本排第一,为25.58美元/公斤,而越南却只有1.66美元/公斤,这一低廉的价格挫伤了茶农种茶的积极性和企业出口的积极性。

全球茶叶可持续发展被提上重要议事日程。主要表现在:一是全球气候变暖,造成病虫害增多,影响茶叶品质;二是小农生产者收入偏低,影响到茶叶产业可持续发展;三是农药最大残留限量(MRL)对各国茶叶出口的影响。因此,需要建立全球茶叶可持续发展标准,以提升茶叶质量安全、改善茶叶品质、保护茶园环境和提高茶农的收入。(编辑:杨海霞)